美股股指期货周三盘前走软,在财报季进入高峰期之际,由于特斯拉、Alphabet以及欧洲奢侈品牌的业绩令人失望,引发了对全球企业健康状况的担忧。交易员目前关注周五的通胀数据以及下周的美联储会议。
截至发稿,道指期货跌0.4%,标普500指数期货跌0.7%,纳指期货跌1.1%。
德国DAX指数跌0.8%,英国富时100指数跌0.4%,法国CAC40指数跌1.4%,欧洲斯托克50指数跌1.0%。由于季度内中国销售额大幅下降,LV暴跌6.5%。
WTI原油涨1.23%,报77.91美元/桶。布伦特原油涨1.05%,报81.86美元/桶。
在美国,市场情绪也不佳。因为特斯拉报告了五年来最小的利润率,影响了其他电动车股票。
特斯拉盘前下跌7%,这是该公司连续第四个季度的令人失望的业绩。
Hargreaves Lansdown的股票基金主管Steve Clayton表示:“中期财报季都已经开始,到目前为止,投资者对所看到的感到失望。”
谷歌母公司Alphabet的股价盘前下跌,尽管该公司超出了收入和利润目标。Clayton表示:“投资者质疑投入谷歌AI能力的巨额资金是否真的在带来回报。”
分析师正在仔细研究本周的财报,以寻找今年上半年由科技推动的反弹是否会持续的迹象。随着夏季的到来,市场面临压力,不确定性可能会增加波动性,尤其是美国总统竞选的进展。
巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示:“喜忧参半的业绩、活动数据的疲软以及高度的政治不确定性使市场保持紧张。再加上我们进入了棘手的夏季季节性,投资者在投资组合中变得更加防御。”
截至目前,约五分之一的标普500公司已报告业绩。分析师预估在财报季前有所下滑,但包括摩根士丹利的Michael Wilson和巴克莱的Cau在内的市场策略师警告称,这次的下调幅度较小,这使得正面惊喜的门槛更高。投资者似乎特别担心销售额,少于一半的公司超出预期。
被称为“七巨头”的特斯拉、Alphabet、苹果公司、亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和英伟达公司的预期很高。彭博行业研究的数据显示,分析师预计这些公司的第二季度利润将增长30%,而整个标普500的利润增长为10%。
全球股票交易的低迷反映了市场在寻找方向,交易员正在消化包括美国选举、降息预期和企业业绩疲软等一系列主题。
周四的美国GDP数据和周五的个人消费支出(美联储青睐的通胀衡量指标)可能会帮助投资者校准对利率何时可能下调的预期。
先锋集团“泼冷水”:美联储年内恐只降息一次!
先锋集团表示,美联储今年可能只会降息一次,因为住房成本过高,而且就业市场仍然过热。
这家资产管理公司预计,美联储今年只会在9月份降息25个基点,而根据芝商所的美联储观察工具,投资者预计年内美联储可能将降息三次。
先锋集团高级经济学家Josh Hirt表示:“美联储正在寻找降息的理由,但它也不能忽视过早降息的风险,尤其是考虑到劳动力市场和工资增长仍然强劲,可能会重新引发通胀上行。”
该集团还表示,住房通胀看起来将“保持粘性”,预计住房价格将继续以每月0.4%左右的速度增长。
年内最多降息两次?经济学家共识:美联储不会降息太多!
一项对100位经济学家的调查显示,超过80%的受访经济学家预测25个基点的首次降息将在9月进行;接近三分之四的经济学家预测美联储今年将进行两次25个基点的降息,高于6月调查中的60%。
70位经济学家表示,美联储将在9月和12月降息。
此外,根据最新调查的中位数预测,美国CPI、核心CPI、PCE和核心PCE等所有通胀指标预计至少到2026年之前都不会达到2%。
5600点!巴克莱继续上调美股年内目标。
巴克莱将其对标普500指数的2024年目标从原先的5300点上调至5600点,因预计大型科技公司的利润将继续增长强劲。
今年2月,巴克莱就已经将其对指数的2024年目标上调至5300点,指出美国经济具有韧性以及大科技公司的收益强劲。巴克莱还将其度标普500指数成分股公司2024年每股收益的预测提高到241美元,原先为235美元。
巴克莱策略师在一份声明中表示:“尽管我们对大型科技公司的估值假设很高,但经增长调整后的市盈率是合理的,我们预计大型科技公司将在估值中获利。”
小摩私人银行CIO:未来几个月美股仍将动荡不安。
摩根大通私人银行首席投资官Richard Madigan表示,美国股市在11月总统大选之前仍将动荡不安,但投资者应优先考虑两党候选人的政策,而不是对两党各自的“煽动性”言论做出反应。
他表示,标普500指数还没有准备好产生与今年迄今涨幅相符的超额回报,在本月早些时候标普500指数触及5600点时,摩根大通私人银行已退出了对股票的“增持”立场。
他补充称,大型科技公司和被称为“七巨头”的公司的盈利将继续跑赢大盘,而小型公司则背负着昂贵的债务、低迷的盈利和利润率。
不过,他预计,由于高估值和政治新闻,未来几个月美股将出现更多波动。
焦点个股
特斯拉盘前大跌超7%,Q2利润不及预期。
谷歌母公司Alphabet盘前跌4.1%,投资者质疑投入AI的巨额资金是否真的在带来回报。
德州仪器盘前涨2.5%,Q2营收下滑但超预期,Q3展望明确。
德意志银行盘前跌超8%,四年来首次录得亏损。
Enphase Energy盘前涨7%,Q2总体电池发货量超预期。
Rivian盘前跌超3%,法官裁决其将就窃取特斯拉商业机密的指控接受审判。
Sage盘前重挫26%,终止一种药物开发。
Vertiv盘前涨4.56%,Q2营收同比增长13%。
网易盘前涨超1%,《永劫无间》明日公测上线。
亿航智能盘前涨近1%,无人驾驶载人航空器运营合格证申请获受理。
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2024-07-25 01:43:56回复