周二（8月20日）美联储主席鲍威尔及其同事本周晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔举行年度经济研讨会时，面临着与一年前截然不同的困境。去年8月，美联储的主要问题是利率需要在20年高位维持多久才能抑制通胀。现在，随着通胀出现新的降温迹象和就业市场放缓，问题不再是美联储是否会降息，而是该降息多少。届时他将有机会提供有关美联储未来货币政策路径的线索。他在7月31日的新闻发布会上明确表示，下个月降息25个基点是有可能的，但他淡化了采取更大行动的可能性，例如降息50个基点。他认为时机正在临近，如果得到希望得到的数据，那么可能在9月会议上降低政策利率。美元指数震荡至101.90；非美货币持续回调，澳元兑美元攀升至0.6710，欧元兑美元上涨至1.1070附近，离岸人民币到达7.14。现货黄金运行至2502美元附近，现货白银来到29.30美元附近。原油下行至74.20美元。
基本面: 在8月市场动荡时欧洲投资者转而看空美元，这可能推动欧元兑美元在年底前上涨近2%。美国银行外汇策略师指出，收益率下降之际，随着美国经济数据向世界其他地区靠拢，美元对外国投资者的吸引力下降。虽然美元今年早些时候的上涨很大程度上源于欧洲和亚洲的交易，但欧洲投资者8月解除了美元多头头寸。
技术面: 欧元兑美元H4级别持续上涨，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线与量能柱开始在零轴上方形成顶背离。美国和欧洲投资者年内累计持有欧元兑美元净多头头寸。
第一阻力位：1.1090 第一支撑位：1.0980
第二阻力位：1.1140 第二支撑位：1.0930
基本面: IBOSS首席经济学家指出，上周英国的通胀和劳动力市场数据支持英国央行在9月19日的会议上维持利率在5.0%不变。英国央行有可能在下个月会议上维持利率不变，下一次降息必须等到11月份。 英国7月的年度总体通胀率从6月的2.0%微升至2.2%，不过作为英国央行重点关注的核心通胀率则从3.5%降至3.3%。
技术面：英镑兑美元H4级别持续上涨，并逐步远离48日多空分界线，但MACD双线和量能柱在零轴上方构成顶背离缩量。金融市场普遍预计英国央行将通过进一步降息来应对通胀压力的减弱，到明年年底可能降至3.5%的低点。
第一阻力位：1.3030 第一支撑位：1.2920
第二阻力位：1.3080 第二支撑位：1.2870
基本面：有影响力的日本央行副总裁表示央行不会在市场动荡时加息后，市场恢复了一些平静，而且有迹象表明交易商一直在重建空头头寸。数据显示，大量资金正在流动，在截至8月10日的一周里，日本投资者向长期海外债券投入了12周以来最多的资金。但与此同时，在连续八周抛售之后，外国人成为日本短期债券的净买家。
技术面：美元兑日元H4级别震荡反弹，但依旧在48日多空分界线下方运行。此外，MACD量能柱和双线在零轴缩量。海外投资者抢购了约35亿美元的日本股票，扭转了连续三周净卖出的局面。
阻力支撑位：
第一阻力位：147.60 第一支撑位：146.20
第二阻力位：148.30 第二支撑位：145.50
基本面：澳元兑美元连续第三天走强。澳元兑美元的上行可能归因于风险情绪的改善，以及围绕澳洲联储政策前景的鹰派情绪。澳洲联储主席上周五表示，澳洲联储关注通胀的潜在上行风险，预计近期不会降息。投资者将密切关注澳洲联储8月会议纪要。随着美联储从9月份开始降息的可能性增大，美元面临下行压力。
技术面：澳元兑美元H4级别再次上行，并在48日多空分界线上方运行。然而，MACD双线和量能柱在零轴上方缩量。为澳元兑美元倾向看涨，汇价上行目标位为0.6750，若能突破将进一步升向7月11日达到的7个月高点0.6800。
阻力支撑位：
第一阻力位：0.6760 第一支撑位：0.6670
第二阻力位：0.6800 第二支撑位：0.6630
基本面：随着美联储降息的可能性不断增加，资本市场对黄金的涨势持更加乐观的态度。美国贵金属交易所此前称，如果全球地缘政治不确定性加剧，全球央行持续买入黄金，国际金价明年可能会达到每盎司3000美元。根据摩根大通的估计，去年全球央行购买了超过1000吨黄金。劳动力市场和经济指标发出警告信号，这导致避险资金流入黄金。
技术面：黄金H4级别高位震荡，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴上方形成顶背离收敛。尽管降息幅度的预期有所波动，但市场普遍预期降息将继续支持黄金的上升趋势。
阻力支撑位：
第一阻力位：2517.00 第一支撑位：2482.00
第二阻力位：2535.00 第二支撑位：2463.00
基本面：全球原油市场的需求调整正在成为影响油价的关键因素。随着能源危机促使多国加速向清洁能源经济的转变，以及电动汽车、能源效率和其他清洁能源相关技术的进步，预计未来5年世界石油需求增长将放缓至近乎停滞，全球石油需求将在2030年前达到峰值 。这一转变不仅预示着石油需求的潜在下降，也反映了全球能源结构的重大调整。
技术面：原油H4级别持续下行，并在48日多空分界线下方运行，此外，MACD双线和量能柱在零轴下方进一步扩张。全球制造业PMI虽有回升，但7月再度回落至萎缩区间，表明经济活动放缓可能对石油需求造成压力。
阻力支撑位：
第一阻力位：77.00 第一支撑位：72.00
第二阻力位：79.00 第二支撑位：70.00
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2024-08-21 03:36:01回复