交银国际发表报告称,考虑到腾讯控股(00700)持续的费用管理及运营杠杆释放,预计腾讯将维持利润增速高于收入的增速趋势。该行将估值调至2025年,再按其20倍市盈率,上调集团目标价5.6%,由486港元升至513港元,维持“买入”评级。
交银国际认为,腾讯受《地下城与勇士》及《荒野乱斗》影响,预计腾讯第3季流水分别同比增长29%及27%。季内游戏收入同比增11%,与先前预期一致。其中,预计本土手游收入同比增长15%,海外手游则增长18%。
该行考虑到腾讯广告主投放预算调整及视频内容热度不及预期,小幅下调集团第3季广告收入同比增速至16%。该行表示,继续看好长期微信生态广告增长潜力,预计腾讯广告收入维持高于行业增速。另外,因线下消费趋势,该行预计腾讯第3季支付业务收入,将同比增长1%。
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